В мире, где небо и земля порождают невероятные силы, рождается Жемчужина Хаоса — источник необузданной мощи, способной уничтожить всё на своём пути. Чтобы обуздать её, Небесный владыка разделяет жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив их в цветок лотоса. Но судьба распоряжается иначе: бессмертный Ян Вэй похищает Жемчужину Духа, и демон вселяется в младенца, третьего сына правителя Ли Цзина. С первых мгновений жизни ребёнок, названный Нэчжа, становится источником хаоса, мечущим огненные шары и сеющим разрушение. Чтобы остановить его, бессмертный Тайи надевает на малыша золотой ошейник, сдерживающий его силу.
Отец Нэчжа, правитель Ли Цзин, умоляет оставить сына в живых, обещая, что тот никогда не покинет дворец. Но проклятие, наложенное на Жемчужину Демона, неумолимо: через три года Нэчжу настигнет удар молнии, который уничтожит его. Однако, даже за стенами дворца, судьба ребёнка становится центром борьбы между силами добра и зла.
Это история о том, как сила, заключённая в одном существе, может стать как благословением, так и проклятием. Нэчжа, ребёнок, в котором борются дух и демон, вынужден искать своё место в мире, где его боятся и ненавидят. Сможет ли он преодолеть свою природу и изменить предначертанную судьбу? Или станет орудием разрушения, которое погубит всё вокруг?
Фильм погружает в эпическое повествование, где магия, мифология и человеческие эмоции переплетаются в захватывающем танце. Зрителя ждут невероятные визуальные эффекты, глубокие персонажи и вопросы, которые заставят задуматься о природе добра и зла. Это история, которая останется в памяти надолго.